Financière Seguin aide les entreprises de toutes tailles à rationaliser leurs processus de back-office. Grâce à des services financiers et à des consultations, ils permettent à leurs clients de devenir plus efficaces, de réduire les coûts et de développer leur activité.
Afin de fournir le meilleur service possible à sa clientèle, il est important que la Financière Seguin dispose elle-même d'un système ultra organisé et efficace. La collaboration en équipe, les communications organisées et les flux de travail efficaces sont indispensables. C'est là qu'intervient Gmelius.
Le problème
Pas de propriété claire des e-mails
L'équipe de Seguin Financial avait de la difficulté à gérer sa boîte de réception. Les e-mails entrants devaient être transférés manuellement au membre de l'équipe concerné, sans aucun moyen clair de suivre ses progrès. Au fur et à mesure que leur entreprise se développait, leurs communications augmentaient également ; ils devaient trouver un moyen de clarifier la responsabilité grâce à un système sur lequel ils pouvaient compter.
Avant Gmelius, nous devions transférer manuellement les e-mails aux membres de l'équipe ou nous connecter les uns aux autres dans de longs fils de discussion. Il est devenu trop difficile de gérer nos communications et de bien servir nos clients.
\. Andrew, fondateur
Manque de visibilité
En tant qu'équipe entièrement à distance, il était essentiel pour l'équipe de Seguin Financial d'avoir une visibilité claire sur l'état des projets. Le fondateur Andrew Seguin souhaitait un moyen transparent de suivre toutes leurs communications et les activités de l'équipe sans avoir à dépendre de son personnel pour l'informer de tout problème.
Flux de travail inefficaces
Leur équipe avait besoin d'aligner les communications directement sur ses flux de travail afin de mieux servir ses clients. Par exemple, si l'un de leurs employés n'était pas au bureau, cela signifiait que les messages seraient oubliés et que les clients pourraient être négligés. Ils perdaient également trop de temps à effectuer des tâches répétitives qui pouvaient être automatisées.
La solution
Collaboration transparente entre équipes
L'équipe de Seguin Financial utilise Gmelius pour déléguer les e-mails afin de clarifier la responsabilité. Et lorsqu'ils souhaitent collaborer entre départements en : partage d'e-mails dans Gmail ils n'ont plus besoin d'encombrer leurs boîtes de réception avec des Bcc ou des Forwards. Les e-mails sont transmis de manière fluide au bon membre de l'équipe.
Responsabilité claire grâce à la billetterie par e-mail
L'une des fonctionnalités préférées de Gmelius de leur équipe est la possibilité de traiter les e-mails comme des tickets qui peuvent être attribués et fermés une fois résolus. Pendant la saison des impôts, en particulier, ils n'ont plus à se soucier de savoir qui est responsable de certains e-mails ou, pire encore, des e-mails de clients oubliés.
Workflows rationalisés
L'équipe de Seguin Financial a pu gagner deux minutes par e-mail grâce à Gmelius. Cela peut sembler peu, mais si l'on considère le nombre d'e-mails entrants qu'ils gèrent, cela leur permet d'économiser des heures par mois.
En termes de flux de travail quotidiens, leurs opérations de comptabilité nécessitent de nombreuses communications répétitives. Modèles d'e-mails Gmelius aider l'équipe à rationaliser ses communications et à gagner du temps pour se concentrer sur des tâches plus importantes.
Boîtes de réception ultra organisées
L'équipe de Seguin Financial utilise plus de 100 Étiquettes partagées par Gmelius pour organiser leurs communications.
Sans Gmelius, il serait impossible d'organiser et de gérer nos communications !
\. Andrew, fondateur
Grâce à Gmelius, ils peuvent gérer les e-mails avec facilité et clarté. Et les étiquettes partagées Gmelius sont liées aux tableaux Gmelius, ce qui leur donne un moyen visuel d'organiser davantage leurs communications et les tâches qui suivent.
L'avenir de Seguin Financial avec Gmelius
Andrew et son équipe sont impatients d'intégrer davantage de fonctionnalités de Gmelius dans leur flux de travail. Le Planificateur de réunions Gmelius et unique intégration bidirectionnelle avec Slack leur permettra de minimiser davantage leur pile d'outils et de gagner en efficacité.
Gmelius est fière d'être la plateforme de collaboration d'équipe à laquelle Seguin Financial fait confiance pour apporter de la valeur à ses clients.
